中邮证券有限包袱公司吴文吉近期对芯海科技进行预计并发布了预计证实《智联万物，共创鸿蒙》，本证实对芯海科技给出买入评级，刻下股价为34.68元。

芯海科技(688595)

事件

2024年第三季度收入1.64亿，同比增长30.28%，利润-0.58亿元。

投资重点

鸿蒙生态助力畴昔增长。鸿蒙是公司的生态合营伙伴。公司重视时间改进和研发插足，在智力、居品、买卖布局上的凸起亮点包括巨大的模拟芯片和MCU贪图智力，以及针对物联网市集的全面处置决策，基于此，公司握续向轻量级斥地领域厂商提供具有市集竞争力的改进居品。此外，当作轻量级斥地领域与鸿蒙生态互联互通的桥梁，公司不仅提供居品，还提供使能就业，匡助中小企业更好地融入鸿蒙生态。通过软硬就业一体化与鸿蒙合营，在开源鸿蒙中参与范例树立及共创，举例智能姿色居品的出货量踏实高涨。跟着鸿蒙相连数和品类的箝制增长和推广，咱们看到鸿蒙生态系统正在箝制壮大和完善。

PCMCU，BMIC居品积极拓展。第一代EC芯片还是在揣摸机头部客户端闭幕大规模量产，第二代EC芯片成功通过英特尔PCL认证，并通过揣摸机众人龙头企业考据。公司EC居品是大陆首个通过Intel国际认证的EC居品，冲破了国际居品关于此市集的把持，唐突得志多样品类揣摸机的需求，当今还是完成和国内各个主流札记本厂家的适配责任，举例荣耀AIPCMagicBookPro16等，该居品遴荐搭载了芯海科技高性能EC芯片。USB3.0居品已在客户端闭幕量产。针对边际揣摸市集的轻量级BMC管束芯片还是上市。利用于台式揣摸机的第一代SuperIO居品运转导入客户端。畴昔，公司将不时加大在PC业务上的插足，致力于于为客户打造更佳用户体验的居品。在锂电管束领域，利用于手机的单节BMS居品还是大规模量产，2024年上半年出货量还是升迁2023年全年出货量，正在握续放量；利用于札记本电脑、电动器具、无东谈主机、扫地机器东谈主等领域的2-5节BMS居品还是在头部客户端闭幕大量量出货；利用于新动力汽车及储能市集的多节BMSAFE芯片证实平淡。

投资提议：

咱们预测公司2024-2026年归母净利润-1.6/0.2/1.5亿元，保管“买入”评级。

风险指示：

居品研发实时间改进不足预期；行业竞争款式加重风险；居品履行不足预期。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据揣摸，东北证券李玖预计员团队对该股预计较为深刻，近三年预测准确度均值为54.1%，其预测2024年度包摄净利润为盈利700万，左证现价换算的预测PE为693.6。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级3家，增握评级4家；往日90天内机构指标均价为50.3。

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