广发证券股份有限公司          （第二期）            刊行公告             牵头主承销商          东方证券股份有限公司    （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）             联席主承销商        中银外洋证券股份有限公司    （住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）          签署日历：2025年 月   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐备，莫得不实 纪录、误导性述说或紧要遗漏。                     伏击事项请示 面值不跳动 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）刊行范畴不跳动 33 亿元（含），本期债券分为两个品 种，品种一债券简称为“25 广发 03”，债券代码为 524149；品种二债券简称为 “25 广发 04”，债券代码为 524150。 刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，无为投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者妥当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往复步履无效。 AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为 产欠债率为 75.37%，母公司口径钞票欠债率为 76.11%；刊行东谈主最近三个管帐年 度好意思满的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审 计的团结报表中包摄于母公司统统者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值）       ，揣度不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的 财务标的妥当相关规矩。 往复的苦求。本期债券妥当在深圳证券往复所的上市条件，往复面孔包括匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财 务情景、谋划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东谈主无法保 证本期债券的上市苦求不详得回深圳证券往复所应允，若届时本期债券无法进行 上市往复，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主谋划与收益等情 况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不成在 除深圳证券往复所除外的其他往复场面上市。 并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）刊行，刊行选用网下 面向投资者询价配售的面孔。网下申购由刊行东谈主与簿记管理东谈主根据网下询价情况 进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳往复所的相关规矩进行。 开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管理东谈主提交《网 下利率询价及申购苦求表》的面孔参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元 为 1,000 万元，跳动 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理东谈主另有 规矩的除外。 者不得通过同谋联络资金等面孔协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券， 不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业，不得平直或者变相收取债券发 行东谈主承销职业、融资参谋人、询查职业等步地的用度。    资管家具管理东谈主过甚推进、联合东谈主、本色贬抑东谈主、职工不得平直或迤逦参与 上述步履。    投资者不得罪人利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代 违纪融资认购。投资者认购本期债券应投降相关法律法则和中国证券监督管理委 员会的相关规矩，并自行承担相应的法律包袱。 时期、认购见识、认购才智、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 定，本期债券信用品级为 AAA，本期债券妥当进行债券通用质押式回购往复的 基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规矩践诺。 等面孔细目。刊行东谈主承诺不会平直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不 会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代握、相信等面孔谋取不正大利益或者向其 他相关利益主体运输利益；不会平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供 财务资助、变相返费；不会出于利益交换的主见通过关联金融机构互相握有相互 刊行的债券；不会有其他违犯公谈竞争、纰漏阛阓秩序等步履。    刊行东谈主承诺，刊行东谈主的控股推进、本色贬抑东谈主不会组织、指使刊行东谈主实施上 述步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就相关认购情况进行披 露。 绩下滑或紧要罪人违纪影响刊行及上市条件的情况。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷漠。投资者欲庄重了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）召募说明书》。与本次发 行的相关贵府，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者关切。 日分手露馅了分手露馅了《广发证券股份有限公司紧要诉讼公告》（公告编号          《广发证券股份有限公司对于波及紧要诉讼的公告》                                （公告编号 2024-     《广发证券股份有限公司紧要诉讼发达公告》                        （公告编号 2024-062）和《广 发证券股份有限公司紧要诉讼发达公告》                  （公告编号 2024-063）。根据公告，公司 收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心发布《投资者职业中心密切关切好意思尚生态案诉讼发达的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院无为代表东谈主诉讼职权 登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权寄予的公告》； 讼职权登记公告》，深圳中院将适用相称代表东谈主诉讼才智审理本案。鉴于本案审 理适用相称代表东谈主诉讼才智，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不细目性， 暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。当今公司财务情景稳健，谋划情 况过去。 于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，拟变更已回购 A 股股份用途，由原计 划“本次回购的股份将用于 A 股贬抑性股票股权激勉运筹帷幄。上述回购的股份如 未能在发布回购驱散暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购 股份将依据相关法律法则的规矩赐与刊出。”变更为“本次本色回购的股份用于 刊出并减少注册成本。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时推进大 会、2025 年第一次 A 股类别推进大会及 2025 年第一次 H 股类别推进大会，审 议通过了《对于变更回购 A 股股份用途并刊出的议案》，根据 2025 年第一次临 时推进大会、2025 年第一次 A 股类别推进大会及 2025 年第一次 H 股类别推进 大会决议，公司将按影相关规矩向中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司申 请办理股份刊动手续。上述回购 A 股股份刊出完成后，公司注册成本将减少东谈主 民币 15,242,153 元，由东谈主民币 7,621,087,664 元变更为东谈主民币 7,605,845,511 元。 本次变更回购 A 股股份用途并刊出成心于切实提升公司永久投资价值，可贵广 大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务践诺能力、握续谋划能力及 推进权益等产生紧要影响，不会导致公司的股权散播不妥当上市条件，亦不会影 响公司的上市地位。                     释       义 刊行东谈主、刊行主体、本              指   广发证券股份有限公司 公司、公司、广发证券 本集团、集团       指   本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）                  经刊行东谈主第十届董事会第二十三次会议和2021年度推进大                  会审议通过并授权，由刊行东谈主获授权东谈主士决定，并经中国 本次债券         指   证监会“证监许可〔2024〕1010号”批复，总数不跳动东谈主                  民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面                  向专科投资者公诱骗行公司债券”                  广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公诱骗行公 本期债券         指                  司债券（第二期） 本期刊行         指   本期面向专科投资者公诱骗行公司债券                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公诱骗行 召募说明书        指                  公司债券（第二期）召募说明书》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投资管理有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券钞票管理（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金管理有限公司 广发融资租借       指   广发融资租借（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金管理有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发钞票管理（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路确立股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用行状集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的谋划算作                    以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票阛阓                    的股价指数为往复标的物，由往复两边缔结的、商定在未 股指期货           指                    来某一特定时期按约订价钱进行股价指数往复的一种方法                    化合约 IPO            指   初度公诱骗行股票（Initial Public Offerings）                    及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII           指                    Investors）                    及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII           指                    Investors）                    固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC           指                    Currencies & Commodities）                    东谈主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII          指                    Institutional Investors） 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019年改革） 《债券管理见识》       指   《公司债券刊行与往复管理见识》（2023年改革） 《深交所上市公法》      指   《深圳证券往复所公司债券上市公法（2023年改革）》 《公司轨则》         指   广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司轨则》 牵头主承销商/债券受托 管理东谈主/簿记管理东谈主/东方   指   东方证券股份有限公司 证券 联席主承销商/中银证券    指   中银外洋证券股份有限公司 中诚信外洋/评级机构     指   中诚信外洋信用评级有限包袱公司 刊行东谈主讼师/嘉源       指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东谈主审计机构/安永     指   安永华明管帐师事务所（特地无为联合） 债券登记机构         指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                    《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公诱骗行 《债券受托管理公约》     指                    公司债券受托管理公约》 《债券握有东谈主会议规          《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公诱骗行                指 则》                 公司债券握有东谈主会议公法》                    中诚信外洋出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专 评级说明           指                    业投资者公诱骗行公司债券（第二期）信用评级说明》                    中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日      指   括香港相称行政区、澳门相称行政区和台湾省的法定节假                    日和/或休息日）                    中华东谈主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节假 责任日            指                    日或休息日） 往复日            指   深圳证券往复所的营业日                    获准在上海证券往复所或深圳证券往复所上市的以东谈主民币 A股             指                    表明价值、以东谈主民币认购和进行往复的股票                   获准在香港长入往复统统限公司上市的、以东谈主民币表明面 H股            指                   值、以港币进行认购和往复的股票 国务院           指   中华东谈主民共和国国务院 中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会 深交所           指   深圳证券往复所 上交所           指   上海证券往复所 股转系统          指   世界中小企业股份转让系统 证券业协会         指   中国证券业协会 香港联交所         指   香港长入往复统统限公司                   中华东谈主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐 企业管帐准则        指                   准则》 说明期/最近三年及一期   指   2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-9月 最近三年及一期末      指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末 说明期末          指   2024年9月末                   中华东谈主民共和国，就本刊行公告而言，不包括中国香港特 中国、我国         指                   别行政区、中国澳门相称行政区和台湾省 元             指   如无相称说明，为东谈主民币元 一、本期债券刊行基本情况    （一）本期债券的基本条件 债券（第二期）。 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）                     （品种一）”，简称为“25 广发 03”， 债券代码为 524149；品种二全称为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投 资者公诱骗行公司债券（第二期）（品种二）”，简称为“25 广发 04”，债券代码 为 524150。 期债券分为两个品种，设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受贬抑，刊行东谈主和簿记 管理东谈主将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行范畴内，由刊行东谈主和簿记管理东谈主 协商一致，决定是否诈欺品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行范畴， 同期对另一品种的刊行范畴加多疏通金额，单一品种最大拨出范畴不跳动其最大 可刊行范畴的 100%。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记管理东谈主按影相关规矩，在利率询价区间内协 商一致细目。债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行驱散后，债券认购东谈主可按影相关主 管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。 行。 次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一皆支付。本息支付将按照债券 登记机构的相关规矩统计债券握有东谈主名单，本息支付面孔过甚他具体安排按照债 券登记机构的相关规矩办理。 品种二付息日为 2026 至 2030 年每年的 2 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个往复日，顺缓时代付息款项不另计利息）。 顺缓时代兑付款项不另计利息）。 记日收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者罢休兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期 利息及所握有的本期债券票面总数的本金。 务。 召募资金专项账户，用于领受、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期） 信用评级说明》，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为褂讪，本期债券信 用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用 品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 AAA，评级瞻望为褂讪，本期债券信用品级为 AAA，本期债券妥当进行债券通 用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规矩 践诺。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行相关的时期安排         日历                      刊行安排        T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告和评级说明等  （2025 年 2 月 24 日）                      网下询价（簿记）        T-1 日                      细目票面利率  （2025 年 2 月 25 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇始日  （2025 年 2 月 26 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管  （2025 年 2 月 27 日）   理东谈主专用收款账户                      公告讦行驱散   注：上述日历为往复日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。 （二）利率询价预设时代及票面利率细目方法   本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.30%-2.30%，品种二的票面利率预 设区间为 1.40%-2.40%，最终票面利率由刊行东谈主与簿记管理东谈主根据簿记建档驱散 在上述区间范围内协商细目。 （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2025 年 2 月 25 日（T-1 日）14:00-17:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券往复参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等特地情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券往复参与东谈主及 承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的面孔向簿记管理东谈主发 送《网下利率询价及认购苦求表》               （见附件），并由簿记管理东谈主在簿记系统中录入 认购订单。   如遇特地情况，经刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经践诺信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日 （四）询价见识   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购苦求表》。   债券往复参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特地情况下的债券往复参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购苦求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购苦求表》应看重：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购苦求表》最多可填写 99 个询价利率，询 价利率可不勾通；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 并为 1,000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于和就是最终细主见票面利率的统统标位的累计申购量；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有贬抑性要求，应按照本色 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2025 年 2 月 25 日（T-1 日）簿记时期段内提交 认购单/《网下利率询价及认购苦求表》，其中，通过簿记系统平直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记管理东谈主或者承销机构处，并电话阐述：    （1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购苦求表》（附件一）；    （2）有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主履历评释 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。    簿记管理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资评释文献。    投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真至簿记管理东谈主处，即 具有法律治理力，不得裁撤。    传真：021-23153508；邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；辩论电话：021-    刊行东谈主和簿记管理东谈主将根据网下询价驱散细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 2 月 25 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东谈主将按上述细主见票面利率向投资者公诱骗行本期债券。 （五）救急措置面孔    簿记建档进程中，出现东谈主为操作很是、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照救急预案选用变更簿记建档场面、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急措置措施。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时 露馅救急措置的相关情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等面孔向主承销 商发送申购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。    如簿记管理东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统归附时期，簿记管理 东谈主将露馅相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行 （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为妥当《证券法》《公司债券刊行与往复管理见识 （2023年改革）》《深圳证券往复所债券阛阓投资者妥当性管理见识（2023年修 订）》及《证券期货投资者妥当性管理见识》相关规矩且在中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则禁 止购买者除外）。 （二）刊行数目   本期债券刊行范畴为不超33亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单 位为1,000万元，跳动1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。 （四）刊行时期   本期债券网下刊行的期限为2个往复日，即2025年2月26日（T日）至2025年 （五）申购见识 记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在2025年2月25日（T-1日）前开立证券账户。 簿记管理东谈主提交询价、申购文献及相关专科机构投资者天资文献。 （六）配售   簿记管理东谈主根据网下询价驱散对统统有用申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会跳动其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额跳动或就是本期债券刊行总数时所对应的 最高申购利率阐述为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他特地情况，对边缘配售驱散进行妥当 调理）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 （七）缴款   得回配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在2025年2 月27日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理东谈主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公诱骗行 公司债券（第二期）认购资金”字样，同期向簿记管理东谈主传真划款笔据。对未能 在2025年2月27日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记管理东谈主 有权取消其认购，有权措置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究 其法律包袱。   收款账户户名             东方证券股份有限公司   收款账户账号             1001244329025711229   收款账户开户行            中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部   大额支付号              102290024433 （八）失约认购的处理   得回配售的专科机构投资者要是未能在《缴款呈报书》规矩的时期内向簿记 管理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记管理东谈主有权措置该失约 投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五 的比例向簿记管理东谈主支付失约金，并抵偿簿记管理东谈主由此遭遇的吃亏，并有权进 一步照章根究失约投资者的法律包袱。 四、风险请示   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，庄重风险揭 示条件参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行公司债券 （第二期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司   法定代表东谈主：林传辉   住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街2号618室   电话：020-6633 8888 传真：020-8759 0021 信息露馅承办东谈主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新 （二）牵头主承销商/簿记管理东谈主：东方证券股份有限公司 法定代表东谈主：龚德雄 住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 电话：021-23153888 传真：021-23153500 辩论东谈主：宋岩伟、王怡斌、张智骁 （三）联席主承销商：中银外洋证券股份有限公司 法定代表东谈主：宁敏 住所：北京市西城区西单北大街110号7层 电话：010-83949531 传真：010-66578961 辩论东谈主：王锐、王青雲、张正勤 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行公 司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行公 司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱骗行公 司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                    主承销商：中银外洋证券股份有限公司                               年   月   日        附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）                    网下利率询价及申购苦求表                                  伏击声明   填表前请庄重阅读召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表还是申购东谈主齐备填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖有用钤记后，提交至簿记管理东谈主 后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律治理力的不可拆除的询价要约。                                  基本信息     机构称呼   法定代表东谈主姓名                         企业营业牌照注册号    承办东谈主姓名                              辩论电话 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                          托管单元代码                             利率询价及申购信息              简称：25广发03，代码：524149（询价利率区间1.30%-2.30%）           票面利率（%）                            申购金额（万元）                简称：25广发04，代码：524150（询价利率区间1.40%-2.40%） 伏击请示： 行范畴为不跳动33亿元（含），本期债券的最低认购单元为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 下利率询价及申购苦求表》      （附件一）填妥由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025 年2月25日（T-1日）14:00-17:00之间连同有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主履历 评释文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理东谈主处。如遇特地情况，经刊行东谈主与 簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时期可经践诺信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档 截止时期不得晚于当日19:00。具体以相关信息露馅公告为准。    申购传真：021-23153508；申购邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；询查电话：021-23153816。 申购东谈主在此承诺： 例贬抑）； 定，已就此取得统统必要的表里部批准； 网下利率询价表的申购金额最终细目其具体配售金额，并接纳簿记管理东谈主所细主见最终配售驱散； 将认购款足额划至簿记管理东谈主呈报的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，簿记管理东谈主有权措置该失约申 购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东谈主支 付失约金，并抵偿簿记管理东谈主由此遭遇的吃亏； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或绝交本次刊行； 他关联方等放浪一种情形。如是，请打勾阐述所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、监事、高等管理东谈主员；（ ）握股比例跳动5%的推进；（ ）刊行东谈主的其他关联 方； 允、才智合规； 反公谈竞争、纰漏阛阓秩序等步履； （1）自身属于（   ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； （2）如遴荐B类或D类投资者，请不绝阐述是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（   ） 如遴荐是，请不绝阐述最终投资者是否为妥当基金业协会方法规矩的专科投资者：是（ ）否（ ） 风险并具备承担该风险的能力； 理东谈主有权取消刊行； 将确乎提供有用评释贵府，不得领受提供不实材料等时刻回避投资者妥当性管理要求。如申购东谈主未通过 簿记管理东谈主对其进行的投资者妥当性核查，则本申购东谈主应允簿记管理东谈主有权拒却向其配售本期债券，在 此情况下，申购东谈主承诺抵偿簿记管理东谈主因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度。申购东谈主融会并接纳，簿 记管理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供相关天资评释文献，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管 部门要求不详评释申购东谈主为专科投资者的相关评释；簿记管理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供相关文献，簿记管理东谈主有权认定其申购无效）。   承办东谈主或其他有权东谈主员署名：   申购东谈主已充分细察并融会上述承诺，阐述不存在协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、纰漏阛阓秩序等步履； 不存在通过同谋联络资金等面孔协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方 刊行的债券提供通谈职业，不存在平直或者变相收取债券刊行东谈主承销职业、融资参谋人、询查职业等步地的 用度。资管家具管理东谈主过甚推进、联合东谈主、本色贬抑东谈主、职工不存在平直或迤逦参与上述步履。并自觉承 担一切相关罪人违纪成果。                                     （申购单元有用钤记） 附件二：专科投资者阐述函（以下内容不需提交至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行决策不 可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价 及申购苦求表》中） 根据《证券法》       《公司债券刊行与往复管理见识》                     《证券期货投资者妥当性管理见识》以及《深 圳证券往复所债券阛阓投资者妥当性管理见识（2023 年改革）》之规矩，请阐述本机构的投 资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中： （A）经相关金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司 过甚子公司、买卖银行过甚招待子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备 案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东谈主； （B）上述机构面向投资者刊行的招待家具，包括但不限于证券公司钞票管理家具、基金管 理公司过甚子公司家具、期货公司钞票管理家具、银行招待家具、保障家具、相信家具、经 行业协会备案的私募基金；            （如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资 者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）； （D）同期妥当下列条件的法东谈主或者其他组织：                              （如拟将主要钞票投向单一债 券，请同期阅读下方备注项）； （E）刊行东谈主的董事、监事、高等管理东谈主员及握股比例跳动百分之五的推进； （F）中国证监会和深圳证券往复所所招供的其他投资者。 备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为妥当基金业协会方法规矩的专科投资者，并在《网下利率询价及申 购苦求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管理东谈主处，但应被视 为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）  尊敬的投资者：  为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险 奉告书，请厚爱阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特 点及风险，审慎评估自身的经济情景和财务能力，接洽是否妥当参与。包括：  一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、方法券欠库风险、 策略风险过甚他各类风险。  二、投资者应当根据自身的财务情景、本色需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为 机构）   ，审慎决定参与债券认购和往复。  三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、阛阓风险等各 类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券刊行东谈主的相关情 况，根据自身财务情景、本色需求及风险承受能力，审慎接洽是否定购。  四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东谈主盈利能力恶化以及坐褥 谋划发生紧要变化的可能性，该类债券存在无法按照召募说明书的商定依期足额还本付息的 风险，可能给投资者酿成吃亏。  五、您应当相称关切债券刊行东谈主发布的债券投资者妥当性安排调理公告，实时从指定信 息露馅媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠谈获取相关信息，审慎作出投资决策。 相称请示：本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能庄重列明债券认购的统统风险。 投资者在参与债券认购前，应厚爱阅读本《风险揭示书》、债券召募说明书以及往复所相关 业务公法，阐述已清醒并融会《风险揭示书》的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，确 定自身有充足的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭 罹难以承受的吃亏。 填表说明：（以下内容不需提交至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 其他投资者、因不可抗力等特地情况下的债券往复参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投 资者应厚爱填写《网下利率询价及申购苦求表》； 投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的统统标位类似量； 须是 1,000 万元的整数倍； 据我方的判断填写）         。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分手申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）                 申购金额（万元）             —                        — 上述报价的含义如下： ◆当最终细主见票面利率高于或就是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元； ◆当最终细主见票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元； ◆当最终细主见票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元； ◆当最终细主见票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元； ◆当最终细主见票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。